与集装箱类似，托盘是货运行业的基本单元，直接决定现代物流行业的运营成本。 “托盘/托盘运输”已成为全球公认与集装箱运输、驳船运输并驾齐驱的三种多式联运模式之一。 符合客车外形、包装、集装箱标准，未来货运不会失败。 盘、篮、箱不倾倒，为企业节省时间和运费。

那么，我国托盘行业的发展情况如何呢？

一

托盘保有量持续下降

大众娱乐过去六年，中国一直是亚太地区下降的主要点，托盘数量快速下降。 预计到明年（2017年）年底，全球托盘数量约为51亿个，中国将占1/5； 2016年，国外托盘产量将达到26894万个，产业规模约300亿元。 未来托盘市场将开始进入稳步下滑、转型升级的发展阶段。 具体表现为非标托盘回升，标准化托盘和托盘租金下降较快。

回顾过去六年，全球托盘数量从2007年的36.9亿个增长到2012年的39.8亿个，年复合增长率约为1.5%。 这主要是由于2008年金融危机后北美和西欧的托盘利用率出现负下降； 2012年至2017年，由于经济复苏，该机构预计2017年全球托盘库存将增长至51亿个，年复合下降率为5%。 然而，亚太地区经济活动水平较高，2007年至2017年托盘数量快速下降，年复合下降率为9%。

大众娱乐资料来源：《世界》，2014 年

大众娱乐近年来，全球托盘行业经历了快速下滑。 截至2017年，托盘库存总额为740亿欧元，约合人民币5000亿元。 考虑使用中淘汰的托盘数量（例如，2016年我国生产托盘2.69亿个，市场库存11.6亿个，较2015年底减少7979万个，库存托盘淘汰率约为18%） ，相当于5个托盘的平均使用寿命。年），我们假设全球托盘由于标准化操作和装卸而高于中国，淘汰率约为中国的一半（即9 %）。 这样算下来，2017年全球新增收入为101.9亿欧元，约合人民币692.8亿元。

根据不同类型托盘的估算，全球至少65%仍然是木托盘，但在首次使用木托盘后，大约50%会被储存、焚烧或废弃，这意味着木托盘造成的浪费远比我们想象的要大。 另一方面，在日本等发达国家，塑料托盘大众娱乐的需求量逐年增加。 原因是各国政府加大了木托盘进出口管制规定（ISPM-15）。 港口改用塑料托盘后才会释放，但木托盘的价格会随着季节和木材供应来源的变化而波动，而塑料托盘的价格相对稳定。

大众娱乐表：2007-2017年全球托盘行业发展规模

大众娱乐就中国托盘市场整体情况而言，目前保有量约占全球的1/5。 结合商务部等机构的市场抽检分析，截至2016年底，我国保有量达到11.6亿件，2016年托盘生产量（流通）达到26894万件，行业规模约为300亿。 其中，1.2m×1.0m标准托盘市场占比超过26.8%，较2015年底增长1.8个百分点。考虑到托盘数量为历年积累的托盘存量，该比例标准托盘下降了1.8个百分点也是一个很大的进步。 标准托盘租赁量达到1898万张，较2015年底（1460万张）下降约30%。

经济增长对托盘等产品的市场需求影响较大。 我们感觉托盘产品的市场需求已经开始进入稳步下降和转型升级的发展阶段。 具体表现为非标托盘、标准化托盘产品下降速度推进，托盘租赁量快速下降，托盘总需求量和托盘库存数量均呈现中速下降。

二

国外托盘行业三大驱动因素

托盘标准化新政

带板运输方式

仓储和货运手动化

大众娱乐2016年，托盘行业相关国外制造业下降6.8%，全年社会消费品零售产值1万元，实际下降9.6%； 全省实物商品网上零售额41944万元，下降25.6%； 其中仓储业下降9.5%。 随着新政策制定者大力推进托盘标准化，配送和制造企业逐渐采用托盘运输，而劳动力成本的上升使得企业纷纷重建货运系统，以机械化、自动化取代人力。 这三大提高效率的趋势推动了托盘产品的发展。 应用。

01托盘标准化

两年来，商务部和国家标准委一直瞄准货运标准化。 早在2014年，双方就联合举办工贸货运标准化专项行动。 标准化水平。 托盘标准一旦确定，相应的周转筐、包装箱、车厢、集装箱等货运系统节点设备标准也随之确定，有助于联合配送、多式联运等全流程的“箱”解决由于各环节标准不衔接、不配套，是困扰行业多年的行业老大难问题。 可以想象，多式联运、直进直出、配送无需检验，一个托盘承载着货物从生产到供应链末端的高效货运运作场景，整个货运供应链的标准化将成为企业收入的来源和新产业增长。 赶快。 我国货运总成本占GDP的比例高达16%，至今仍为人们所诟病。 货运标准化布局预计将增加几个百分点，每增加一个百分点就意味着增加产值约6000万元。

目前，标准化托盘的利用率在美国为95%，日本为55%，法国为70%，台湾为35%，美国约为27%。 目前，我国超过11亿个托盘的标准化率仅为25.5%，与上述国家差距很大。 但这些托盘有一半以上在企业内部使用，没有得到回收利用，导致大量托盘闲置。 。 因此，商务部等多个部门出台了多项推动托盘标准化的新政策，其中包括多项相关货运环节标准。

表：新政策密集出台推动托盘标准化

时间

新政内容

2016年8月

大众娱乐住建部、常林托盘等部门修订发布强制性国家标准《汽车、挂车及车辆列车外形规格、轴荷及质量限值》（-2016年），明确调整汽车、挂车及车辆列车外形规格、轴荷及质量限值客车适应托盘运输

2016年9月

大众娱乐国务院转发的《物流业降本增效专项行动计划（2016-2018年）》明确推动托盘（1.2mx 1m）、周转箱、集装箱等标准化装载单元的回收利用，鼓励企业建设区域性、全国性托盘回收体系

2016年12月

住房城乡建设部、商务部印发《关于促进我国包装工业改革发展的指导意见》，明确推广系列包装基本模块（600×400mm），推动减量化通过包装标准化实现包装回收

2017年1月

常林托盘、商务部等18部门联合印发的《关于进一步鼓励多式联运工作的通知》明确优先推广使用1200×标准托盘，促进一致带卷运输

将于2017年发布

由集装箱委员会和铁路公司起草的第二系列集装箱国家标准已通过专家评审，即将发布。 其中，系列2集装箱的长度设置为与标准托盘匹配，服务于公铁运输和中欧班列。

近日，商务部新闻发言人沉昆山公布了货运标准化工作取得的成果，主要分为三个方面：一是成熟模式的产生和推广，形成京津货运标准化区域联盟。 -河北、长三角、珠三角； 是推动多项货运标准化项目的重点企业，在托盘的回收利用上也进行了创新； 最后是效率的提升。 该重点企业装卸效率提高3倍以上，货损率提高20%-70%，综合货运成本平均降低10%。

02 带板运输方式

大众娱乐“托盘运输”在发达国家城市货运中广泛应用。 所谓托盘运输，就是由物料和托盘组成的标准化集装箱单元。 这种货物单元形状在运输、装卸、储存等货运作业中一直保持着，类似于海运。 运输途中的集装箱。 皮带板运输已成为与集装箱运输、驳船运输并驾齐驱的全球公认的三种多式联运形式之一。 据调查，印度80%的商品贸易由托盘承载，而欧盟的商品贸易由托盘承载超过80%，美国更是达到77%。

带板运输模式在国内起步较晚，目前是国外零售企业和快消品生产企业中应用增长最快的。 国美、沃尔玛、一号店、华润万家、永辉、朝批、易厨莲花、屈臣氏、宝洁、联合利华、雀巢、益海嘉里、中粮、沃尔什、康师傅、蓝月亮、蒙牛等行业龙头已开始共享托盘回收服务商招商路凯和集保全力配合板运项目，并已取得初步进展。

图：典型案例——雀巢软管板运输

但带状运输项目试点过程中也遇到了一些问题和困难。 首先是货运设备不标准，托盘的不一致表现在托盘的材质、尺寸、主人等方面，导致托盘运输需要额外的翻转动作小型汽车托盘，但托盘的结构运输车辆不适合托盘运输。 二是流程不标准，每个企业的堆垛形式不同（由于货运设备不标准），订单数量和订单形式的调整，收货初检要求较大相信。 再次，在当前的行业环境下，车厢拥挤的情况严重，导致带板邮费大幅减少。

03仓储货运人工化

货运的手动化也是使用托盘作为货运搬运工具的驱动动力，以达到节省人工成本、提高货运武器和仓库的使用效率、降低库存成本和货运损坏等多重目的。 我们以国美为例。 2015年，随着宝山货运基地即将投入使用，托盘标准化工作进入实质性实施阶段。 国美宝山货运基地是国美在华南地区最大的货运中心，辐射山东部分地区、浙江全境、福建大部分地区，支撑华南地区数百亿销售额。 也是国美第四代货运基地，机械化、自动化、信息化程度较高。 从设计之初，就是为了提高运营效率、促进商品周转而设计的。

国美电器在成立之初就已考虑到相关配套设施标准化项目的要求。 因此，国美仓库配备了超宽平台和40米宽的停车场。 泰高叉车、电动平衡重叉车3台、加油车2台、电动托盘车20台、全自动液压车100台、输送分拣设备5000米、分拣转运箱4000个、射频枪500支，总投资第一期近5000万。 与此同时，国美货运集团与招商路凯集团签署战略合作协议。 广州一期共投入近3万个标准托盘（1200*）。

三

托盘生产

木托盘和塑料托盘是行业的主流产品。 但由于环保的影响，木托盘面临着逐渐替代新材料、新技术产品的趋势。 塑料托盘占比不断增加，金属托盘占比稳定； 托盘生产正逐步从手工走向机械化，大量新技术、新材料、新产品不断涌现，但行业内的模仿现象严重促使龙头企业推陈出新。 例如，塑料托盘制造商建立自己的模具加工中心，不是通过专利保护，而是不断向市场推广新产品，以保持竞争优势。

据中国货代与采购联合会托盘专业委员会对全省1.2万家托盘企业的分析，目前木托盘企业占比最大，占58%，塑料托盘生产企业占17%，复合托盘企业占17%。材料托盘企业占比15%，纸托盘企业占比15%。 托盘企业和金属托盘企业均占比5%左右。

多年来小型汽车托盘，托盘整体未标准化，价格竞争激烈，生产企业分散。 在木托盘领域，销售额200-3亿的属于小企业，在塑料托盘领域销售额5亿的都是行业龙头。 其他的基本都是小微企业。 过去，小企业不太适合进入托盘制造端。 只有在托盘租赁业务模式下，才诞生了集保、招商路凯等小型托盘运营企业。 目前，在制造方面，跨省跨区域的组装厂刚刚出现。 或者木托盘和塑料托盘的出口。

表：全省1.2万家托盘生产企业分布比例

注：1.2万家各类托盘生产企业中，90%为民营小微企业，不少托盘生产企业同时生产其他产品； 企业注册资本在50万元至5000亿元人民币之间； 长三角、珠三角、环渤海地区以及京、广、津、京等小城市经济圈约占企业总数的35%和托盘产值的60%

大众娱乐表：各类托盘库存比例（截至2015年底，库存约10.6亿件）

五大类型托盘中，木托盘绝对数量仍占78%； 塑料托盘增速较大，从2010年的10%增长到2015年的15%。木托盘产值下降和库存比例增加的主要原因是人工质量问题车间生产木托盘不够精细，人工成本增加，环保要求提高。 然而，木材资源安全恶化，供应减少。 1、木质原材料价格大幅上涨，木托盘的性价比优势逐渐减弱，逐步替代的起点开始显现。 塑料托盘看似价格昂贵，不方便根据客户需求快速优化（磨具成本高，且无法快速调整），自重重，维护困难。 但市场份额仍在不断增加。 主要原因主要是塑料托盘。 应用范围不断扩大，近三年的价格上涨使得化工原料在高位徘徊。 事实上，纸托盘也发生了显着的变化，其使用范围迅速扩大，但实际上仍然存在一定的限制性激励因素。 金属托盘仅在部分行业常用，且比例比较稳定。 其中，不仅出现了铁托盘，还出现了铝或铝合金托盘。

表：各种材质托盘产品优缺点及趋势比较

木托盘（70%比例）

塑料托盘 (18%)

模压托盘

铁托盘()

基本的

范围

大众娱乐价格：100-150元/个

使用寿命：2-3年

轴承硬度：2吨

价格：200-300元/个

使用寿命：5-8年

轴承硬度：1吨

大众娱乐价格：60-80元/个

使用寿命：2-3年

轴承硬度：2吨

价格：>100元/个

使用寿命：>5年

大众娱乐轴承硬度：>2吨

优势

可拆卸维护

承载能力强

低成本

不长虫变质

可回收且易于清洁

持久

低成本

承载能力强

没有虫子变质，环保

高硬度

重复性好

缺点

不环保，1棵树=6个托盘

大众娱乐寿命短，易脱钉，出口需熏蒸

供应链波动、木材短缺

不可修复

成本高

承载能力不足

易脆，不能上架

不可修复，周转性能差

量产上游原料供应不稳定

成本高

应用范围窄（不能用于乳制品等）

重量重，仓储运费高

趋势

环保压力大，木托盘占比将呈现下降趋势

大众娱乐塑料托盘占比将持续增加，但受成本阻碍

大众娱乐适合一次性出货的行业将有一定的市场空间

更稳定

从价格上看分类：150元/件以上，可上架的托盘； 100-150元/个，托盘可翻转； 60-100元/个，托盘质量可靠； 低于60元/个，根本不是国标托盘，整体行业缺乏高性价比的高档标准托盘。 近年来，我国托盘生产规模不断扩大，产值却迅速下降，呈现以下趋势：

大众娱乐01 托盘生产逐步从手工走向机械化

近年来，劳动力成本上升较快，下降幅度也较大。 托盘生产一直以来都是靠人力手工完成，属于劳动密集型行业，导致产品质量参差不齐，标准保证较差。 随着劳动力成本快速上升，但产品价格不涨，企业面临的压力难以化解。 据悉，随着用户的要求越来越严格，特别是大客户、大订单，对托盘的质量要求越来越高。 为此，上海新创、前诚包装、罗浮山托盘等几家知名小型木托盘生产企业均采用了机械化生产。 一些手工作业的企业也在积极准备转向机械化。 目前，采用手工操作方式的企业也在积极准备向机械化生产转变。 据监督检查，托盘生产先进企业县已采用机器人加工制造托盘，现代托盘生产技术发展迅速。

02 新技术、新材料、新产品大量涌现

近年来，一大批托盘新产品、新技术、新材料相继推出。 如在塑料托盘中嵌入钢件，或者开发EVA改性复合材料，它是新型环保塑料发泡材料，通过改性发泡复合可以制成具有良好缓冲性能、抗震、隔热、防静电性能的理想托盘材料。 另外，塑料托盘厂家开发的一种新型塑料托盘，由于添加了长玻璃纤维，使托盘显得重量轻、韧性好、耐干旱、耐低温，可塑性强； 也有企业利用废纸、废塑料、木片、秸秆、树枝等为原料生产复合托盘，逐渐打开了市场之门。

也有制造企业与信息公司合作，开发新型数字托盘，带有二维码或RFID芯片，用于托盘管理和追溯。 据悉，由于托盘箱或“托盘+围板”不仅具有托盘的功能，还可以多层堆放，保护货物、防盗、防晒，因此附加值比托盘低，而且生产工艺不太复杂，因此托盘箱的需求量正在下降。 在此趋势下，产值呈大幅上升趋势。

四

托盘申请及租赁

大众娱乐我国公布两种标准托盘的尺寸规格为×和×，后者的应用率高于前者，并有进一步改善的迹象。 快速消费品领域标准托盘下降速度较快，适合立体仓库的低端托盘随着市场需求的上升，工贸领域标准货运箱下降率不少人看好托盘租赁市场。

01 托盘应用尺寸

目前广泛使用的五类托盘（木托盘、塑料托盘、纸托盘、金属托盘、复合材料托盘）标准化率在10%~25%之间。 2008年，我国公布的两种标准托盘的尺寸规格为×和×，首选后者。 虽然这两个标准都在国际标准化组织/托盘标准化技术委员会（ISOT/C51）规定的范围内，各有优缺点，但从近年来的情况来看，该比例的下降速度×托盘的数量比×托盘的数量高，但这种趋势还有进一步改善的迹象。

我国目前使用的托盘75%~85%是非标托盘，主要用于企业内物料搬运、仓储等作业。 企业中非标托盘较多的主要原因是企业产品多样、形状各异。 企业考虑到包装材料的成本，所以不考虑托盘规格的匹配。 非标托盘中，相对集中的多达80至100个。

02 托盘应用场所

托盘依托场所，仓库占27%，配送中心及货运园区占25%，商场占13%，港口码头占10%，其他场所如鞋厂车间、货运枢纽、机场、等合计占25%。 简单分类来看，快速消费品领域标准托盘下降速度较快，适合立体仓库的低端托盘市场需求不断上升，快速消费品领域标准货运箱下降速度较快。工贸领域不断进步。

图：按位置划分的托盘比例

03托盘租赁开发

不少企业看好托盘租赁市场。 但我国托盘租赁仍面临一些挑战。 其背后的原因有很多。 例如托盘租赁需要有一定的规模、范围、人力和财力。 公司包括：

大众娱乐集保估值151.77亿港元，73.9%的收入来自托盘及集装箱租赁。 全球有4.6亿个托盘（主要在美国），年收入约40亿港元，开工率为14%。 2200万件，中国每年下降3-400万件，约占市场1%，进入中国六年

招商路凯，2010年被招商局集团以40亿港元（企业价值）竞购时，在国内仅租赁了30万个托盘。 2016年流通中的木托盘750万个（每年200万个托盘），23个运营中心（主要功能为收发、分拣、喷漆、维护等），占全国托盘租赁市场的60%中国。 现在有1500家客户，前20名客户占比不足60%，两年前前10名客户占比80%，而路凯英国前20名客户占比仅30%

大众娱乐托盘企业数量增多，竞争日趋激烈，生产企业收入低，经营困难。 在商务部大力推进工贸货运标准化试点工作推动下，部分托盘生产企业积极转型生产服务业，加入当地托盘租赁市场。 这类托盘生产企业了解一次性托盘购买者的信息，从用托盘替代一次性托盘开始，租金高，实现回收利用。

在分析行业发展情况后，我们普遍判断，我国托盘行业仍处于稳步下滑期。 托盘制造商可以积极参与托盘租赁，以创新模式抢占市场机遇，为产品和服务配备新功能，将智慧货运、共享经济、新一代多式联运等发展结合起来。