阅读提示

托盘贸易作为一种贸易融资业务模式，广泛存在于各个商品贸易领域，已经形成了较为成熟的运作模式。 以钢材交易托盘交易为例，“托盘”商业模式的主要参与者主要是托盘公司、钢贸商、钢厂。 工厂签订销售协议。 钢贸商支付一定比例的定金后，托盘公司全额或高额支付给钢厂，从而获得货权。 钢贸商支付余款后，托盘公司通知钢厂直接发货给钢贸商。 事实上，钢贸商支付给托盘公司的金额肯定低于托盘公司支付给钢厂的金额，而且托盘公司已经抢走了每月的利息。

大众娱乐对于托盘企业来说，风险控制的手段就是对货权的控制。 在实际卖家向其支付剩余货款之前，上游供应商无法将货物交付给实际卖家。 而且，在实践中，伪造托盘公司印章向供应商提供虚假通知的第二方也不少。 供应商随后按照乙方的指示将货物交给乙方，导致托盘公司无法收回剩余货款，造成经济损失。 如何弥补损失，确定责任人和赔偿责任时应考虑哪些激励因素？

裁判规则

大众娱乐1、关于供应商是否已经履行对托盘公司的发货义务的判断问题，关键在于判断第二人是否无权代理。 因此，有必要考察第二人是否具有权力的外表。 供应商对第二人的信任是否合理，托盘公司是否对第二人的权力表象有过错。

2、在买卖协议关系中，买方承担的主要付款义务是按照合同约定交付约定的货物，适当履行该交付义务可以抵抗买方提出解除协议的请求。 此外，买方在履行协议过程中违反通知、协助、保密等附带义务的，还应当承担损害赔偿等违约责任。 在买方的主要付款义务已经履行的情况下，是否应当承担违约责任，取决于是否存在对附带义务的违约。

个案简报

宝华公司与米钢公司于2015年5月25日签署《工业品销售协议》，约定：米钢公司向宝华公司订购钢材，米钢公司供货商在宝华公司（方大特钢）公司）仓库自提。 结算方式为弥钢公司在规定时间内向宝华公司支付首批货款15%的定金，宝华公司向方大特钢公司全额付款，密钢公司在规定时间内支付尾款的85%。 30天。 宝华公司将货物所有权转移给提货代理。

2015年5月26日，经马阿军（作者注：马阿军系弥钢股东）介绍，宝华公司与方大特钢签订《钢材购销合同》，向方大特钢订货销售。对于弥钢公司的钢材，合同约定宝华公司提货前钢材存放在方大特钢的仓库。

大众娱乐协议签订后，方大特钢公司没有与宝华公司协商换库事宜，而是通知马阿军换库。 钢铁公司下发了换库通知，宝华公司对换库一事不知情。

大众娱乐宝华公司派员工去方大特钢仓库时，马阿军让李辉假扮方大特钢员工接待，并说马阿军自己租用的仓库就是方大特钢的仓库钢铁公司。 公司未对仓库采取任何管控措施。

钢材被马阿军提取出售，退回的资金用于以米钢公司的名义向宝华公司支付尾款的85%。 前三份《工业产品销售协议书》就这样正常履行，宝华公司收到了全额款项。 而且，在后三份《工业产品销售协议》中，宝华公司仅收到米钢公司支付的定金的15%，尾款的85%未收到。 公司支付 0.68 元。

宝华公司称，马阿俊并非宝华公司的代理人，无代理提货权，方大特钢放货不构成《钢材购销合同》项下约定义务的履行涉案的，因乙方违约，对方向大特钢提起诉讼，要求解除《钢材购销合同》并退还全部货款对于已经付款的商品。

争议

马阿军提货行为是否构成表面代理，方大特钢公司是否履行了对宝华公司的交货义务，本案违约责任如何认定？

法庭法官的观点

最高院认为：本案争议的起因是马阿俊在米钢公司未全额付款前，以宝华公司名义将方大特钢公司的货物全部走走，事后未全部结清货款。 ，从而导致宝华公司承担责任。 损失。

大众娱乐一、关于马阿军提货行为是否构成表面代理，方大特钢公司是否履行了对宝华公司的交货义务。

大众娱乐本案中，在宝华公司不认可马阿军提货行为的情况下，仅马阿军提货行为构成表面代理，该行为的法律效力可归于宝华公司。 . 公司履行了交货义务。 在判断方大特钢公司是否有理由相信马阿军拥有授权书时，应考虑马阿军是否具有表明该授权书存在的表象，方大特钢公司是否依赖于相关授权书的表象。权力是否合理，宝华公司作为委托人，从权力表象的存在是否归属及其程度三个方面进行综合考察。

首先，根据协议签订和履行的惯例，马阿军具有表象代理权，可以代理宝华公司办理交割手续。

其次，就是方大特钢对马阿俊权势表象的信任是否合理。

首先，协议书的签署是方大特钢公司在马阿军给宝华公司盖章后签署的，宝华公司盖章后通过马阿军带回方大特钢公司。 开始按照协议正常执行。 在实际执行过程中，双方签订的两份钢材购销合同均为确定基本合作模式的框架合同，具体付款金额和交货内容以结合方大特钢的月度采购计划或交货清单为准。公司当时的定价是确定的，订货、付款、发货、开票的过程每十天就会发生一次。 方大特钢每十天通过马阿军转给宝华公司的约定价格与宝华公司向方大特钢支付的金额一致。 据此，方大特钢公司有理由相信，马阿军可以代表宝华公司接收和提交与该协议相关的信息和资料。 宝华公司将需要送达的材料通知马阿军，并按照马阿军提交的加盖宝华公司印章的文件办理。 《运输委托书》已装运，其信赖合情合理。

二、就提货行为本身而言，由于本案双方在十天内多次交易，方大特钢公司每次都收到宝华公司的全款并通知马阿军提货货，并把货发给马阿军提货。 对于《运输委托书》中记载的仓库，宝华公司从未向方大特钢公司主张未收到货物，而是继续全额支付履行约定，并于2015年8月与方大特钢公司钢铁公司 公司签订《钢材补充合同》，进一步增加协议量至1.5万吨，按新合同采购付款。 上述事实足以使方大特钢公司相信，与宝华公司的协议正在正常履行，马阿军有权代理宝华公司提货，宝华公司已经收到了由宝华公司提货的货物。方大特钢通过马阿军。

大众娱乐三是宝华公司作为主体是否归属及权力表象存在程度的问题。

大众娱乐协议中突出的交易方式为：米钢公司作为钢材实际预付款项，通过宝华公司向方大特钢公司下订单，米钢公司根据宝华公司确定每期应付宝华公司的金额。方大特钢公司提供的钢材价格。 该款项的支付上下调8.5‰作为米钢公司应付宝华公司的款项。 钢铁公司全额付款，方大特钢收到货款后向宝华公司发货。 米钢公司支付剩余的85%货款后，宝华公司将货运权转让给米钢公司。 米钢公司不按量支付余款的，宝华公司可以通过出售钢材收回货款。

在这种合作模式下，宝华公司确保协议目的实现的重要手段是在公司支付剩余货款作为追回货款的担保之前控制货物的所有权。 而且，《钢材购销合同》只是简单地规定了交货地点为方大特钢公司的仓库，并没有约定如何交货、交货给谁、通过什么程序交货。 直到2015年10月20日钢贸之托盘大众娱乐，宝华公司才向方大特钢公司出具了《关于购销业务中货权过户流程的确认函》，为宝华公司依据《购销业务中货权过户流程确认书》建立了依据。货权转让函”的形式交付，且该函件并未直接交付给方大特钢，而是交付给了马阿军，致使该文件被马阿军盗用。 宝华公司忙于经营自身权利，客观上导致马阿军可以通过中间人以宝华公司的名义从方大特钢公司提货，这让马阿军表面上有提货权。货物。

基于上述理由，本院认为方大特钢有限公司在收到宝华公司货款后通知马阿军提货，原审驳回了宝华公司解除协议的请求，方大特钢已交付部分裁定书中的款项全部退还。 宝华公司以未履行协议约定的交付义务为由再审解除协议，与本案实际情况不符，本院不予支持。

2、本案违约责任如何认定。

《中华人民共和国合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定充分履行义务。当事人应当遵守诚实信用原则，履行通知、协助、协助等义务。根据协议的性质、目的和交易惯例保密。”

据此，协议的全面履行不仅取决于当事人履行主从付款义务，还取决于基于诚实信用原则形成的附带义务和虚假义务的履行。 主要支付义务决定了协议的类型，违反该义务导致协议终止等违约责任。 违反附带义务虽然不会造成协议解除的法律后果，但也可以要求对方承担损害赔偿责任，不存在违反虚假义务的情况。 损害赔偿责任仅是指承担该义务的人受到权力的削弱或不利，每项义务构成一个完整的义务群，以保证债务人受偿利益的实现。

大众娱乐本案中，作为买卖协议，卖方方大特钢公司的主要付款义务是按约定交付本协议项下的货物，适当履行该交付义务可以抵抗买方宝华公司提出的解除协议的请求。 . 此外，方大特钢公司在协议履行过程中如违反通知、协助、保密等附带义务，还应承担损害赔偿等违约责任。 在方大特钢公司的主要付款义务已经履行的情况下，是否应当承担违约责任，取决于是否存在对附带义务的违约。

本案中，造成宝华公司损失的原因是马阿军将宝华公司的货物带走，私自出售。 其实单从方大特钢公司的角度来说，有理由相信马阿军可以代宝华公司提货，但是从宝华公司的角度来看，因为协议规定货物要存放在方大特钢公司的仓库里，据方大特钢销售总监张胜柱在公安机关的审讯供述，在签订协议时，他介绍了方大特钢母公司的劳动部长，称比在仓库外，安排业务员秦翔带着王刚等人查看了仓库，而宝华公司在收到米钢公司的货款前并没有向方大特钢发出发货指令，因此有理由相信每笔货款对应的货物还存放在方大特钢的仓库里，所以给方大特钢的货款是连续的。

大众娱乐但在签订协议后，方大特钢私下通知马阿军更换仓库，马阿军得以租用仓库存放方大特钢直接运来的货物。 如此一来，货物的仓储完全被马阿军掌控。 马阿军在协商达成协议后被通知变更入库形式，但并未与宝华公司协商变更协议条款，降低了宝华公司履行协议的风险。 因此，马阿军擅自将货物带走并出售造成的损失，由马阿军负责。 根据原告方大特钢已履行交付义务的主张，其对约定义务的理解不全面，本院不予支持。

关于方大特钢因马阿军擅自带走货物造成的损失的责任范围。

大众娱乐本院认为，根据本案，宝华公司在支付了弥钢公司15%的保证金后，向方大特钢公司全额支付了货款，取得了该货物的权利，并在弥钢之后转让了该货物的权利。公司支付了剩余的 85% 货款。 根据公司的交易模式，为保障自身利益的实现，宝华公司应在公司支付剩余85%货款前采取必要的监管措施，防止货权的不当转让。

协议执行期间，宝华公司派员李兆谦到方大特钢公司盘点。 过程中，即使马阿军指使李辉冒充方大特钢员工秦翔来接待，并表示马阿军租用的仓库是方大特钢的仓库，但那个仓库是方大特钢的仓库。马阿军带着李兆谦查看，与《运输委托书》记载的仓库相符。 当时，李兆谦在知道方大特钢所发货物实际存放地点的情况下，没有对仓库采取管控措施，也没有与仓库管理人员就钢材出入库流程进行沟通，让马阿军等人可以自由从仓库提货，导致宝华公司蒙受损失。 .

因此，宝华公司忙于经营自己的权力，这也是马阿军将货物拿走卖掉的主要原因。 方大特钢变更仓储地址也促进了朱志生、马阿军非法目的的实现。 原判方大特钢公司承担30%的损失，符合本案事实，本院予以维持。

如何确定宝华的亏损范围。 由于宝华公司亏损的根本原因是马阿军提货后未付清买卖协议项下的余款，故原判决将宝华公司实际支付给方大特钢公司的货款转给纳米钢铁公司。 宝华公司的货款，以及方大特钢公司在货款尚未发货后的尾款，确认为宝华公司的损失，并无不妥。

但本院同时注意到，事发后，宝华公司已通过在米钢公司、朱智生等人的财产上设立担保权，试图弥补损失，公安机关也对朱智生采取了民事强制措施。智升和马阿军。 有鉴于此，方大特钢公司对宝华公司承担赔偿责任后，宝华公司日后从马阿军、朱志生处追回的财物，也应当按照《方大特钢公司法》的规定列在宝华公司和方大特钢的名下。本裁定确定的责任比率。 公司之间的分配。

3.未交付部分协议是否满足取消条件及保证金退还。

《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款规定：“当事人可以约定一方解除协议的条件。解除协议的条件具备时，该人有权终止协议的可以终止协议。” 宝华公司与方大特钢公司签订的《钢材购销合同》第七条第11款规定，如甲方（指宝华公司）要求中止合作，代理转让给其他钢厂。经营不满一年的钢贸之托盘，应缴纳甲方年度履约保证金。

大众娱乐根据协议约定，宝华公司在协议履行期间享有单方解除协议的权利，但在协议解除后无权要求退还已支付的履约保证金。 因此，宝华公司请求解除协议的请求应予支持，条件是协议已履行六个月，原审方大特钢公司应向宝华公司退还多付的货款0.03元。 有相应的事实依据，本院予以支持。

大众娱乐关于保证金的退还，即使宝华公司在协议期满前解除协议的履行，其也无权按照约定要求退还保证金。 原审认定方大特钢公司被朱志生、马阿军欺骗，退还宝华公司履约保证金20亿元，与本案实际情况相符，本院予以支持。

实践经验总结

（一）托盘企业自身风险防控方面：

大众娱乐托盘贸易的风险集中在托盘企业的资金借贷上。 托盘企业控制风险的方式就是控制货权。 上述案例中，货权失控，货物被他人截取，托盘公司印章是伪造的。 形式。 因此，对于托盘企业来说，应注意以下几点：

1、托盘企业应向供应商提供明确的中间联系授权

上述案例中，授权不明确导致供应商误认为未授权代理人是授权代理人，是托盘公司认可的中间联系人，有权代表托盘更改仓储地址和收货地址公司。 因此，托盘公司有必要在前期以书面形式明确公司授权的个人信息，并明确任何其他人无权就货物在该区域的堆放点或派送发出通知。公司名称，以及供应商收到的任何关于更改货物存放地点的通知，必须与托盘公司核实，否则，一切后果将由供应商承担。

2、托盘企业应严格遵守与卖家的交易流程设置。 卖方未能支付剩余货款的，应当及时补仓，停止履行协议。

大众娱乐在上述案例中，虽然托盘公司已全额收到前三期协议，但自第四期协议起，剩余85%的货款仍未收到。 在这种情况下，托盘公司继续向供应商支付第五、六期货款的全部款项。 如有货款延迟支付，托盘公司应及时补仓，不再向供应商付款，供应商将停止生产和发货。

3、托盘企业应采取措施控制货物，与仓库进行信息对接，对货物进出库进行必要的管理

大众娱乐在上述案例中，一方面，托盘公司在支付了数万元后，派人查看了仓库的仓储情况。 这才发现原来的仓库里已经没有货物了，货物已经转移了。 存放在其他仓库，托盘公司对调仓不知情。

大众娱乐另一方面，托盘公司在支付货款后就已经享有货物的权利，并且知道实际存放货物的仓库，但没有对存放货物的仓库采取任何控制措施，也没有与仓库管理人员讨论过钢材的入库和出库流程。 等事宜，让马阿军等人可以自由从仓库提货，进而造成损失。 事实上，仓库的转移是第二个人违规完成的。 而且，对于托盘公司来说，已经好几个月没有跟供应商核对货物的仓储情况了。 看来在货权控制上存在疏漏。

大众娱乐（2）就供应商风险防范而言：与托盘公司就协议变更保持及时有效的沟通和协商

在上述案例中，供应商承担责任的主要原因是无法与托盘公司进行良好的沟通和协商，最终成为不法盗窃的受害者。

大众娱乐法官似乎认为，托盘公司已经履行了交付的主要付款义务，但并未履行通知、协助、保密等附带义务。 例如，供应商在未与托盘公司协商的情况下，提出更换货物的仓库。 ，为违规者拦截货物创造了机会。 为此，对于托盘公司的损失，需要承担30%的赔偿责任。

大众娱乐对于供应商，应严格遵守协议。 货物保管是本次交易的关键条款，也是托盘公司的风险。 仓储地址的变更，应与托盘公司协商，并遵守协议变更的流程变更协议。 条款，如与交易对方签订补充合同等。

陌陌公众号 | 企业可能会失败

作者简介： 康鑫，合伙人律师，德恒上海分所执业律师。 北京仲裁委员会仲裁员，广东省供应链服务业商会金融委员会专家，中国货代与采购联合会供应链金融分会特约研究员，国际金融报特约分析师、商务部《贸易金融》杂志社特约法律培训讲师。 主要执业领域为公司股权、公司治理、金融、保险等商事纠纷的解决。 个人著作《供应链金融疑难法律问题综合解决》（中国法律出版社，2021年10月版）； 《公司改制、投融资热点案例精解与实战指南》专业著作50万字稿件已交付法律出版社正式出版； 参与中物联《供应链金融2022年报》法律部分的编写工作。 民商法学博士，成都大学民法硕士，南开大学法学学士。